本作には1985年に発表されたアルバム「GOOD EVENING WONDERFUL FIEND」の収録曲「The End」と、1987年発売のアルバム「THE LEGEND OF SILVER GUNS」に収められたナンバー「Fairy Tale」のセルフカバー、マーク・ジェイムズ「Suspicious Minds」のカバーを収録。「Fairy Tale」はオリジナルバージョンと同じく、ホッピー神山（Key）がレコーディングに参加している。
THE WILLARD「First Greetings From Nocturne & Watch Rabbit」収録曲
01. The End
02. Fairy Tale
03. Suspicious Minds
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- THE WILLARD Los Bandidos de Medianoche
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やすぽん閣下 @yaspon_highness
マジかあああああああああ！
これは買う(^0^)/
THE WILLARD、新作で「The End」「Fairy Tale」セルフカバー
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