Wyolicaの代表曲「ありがとう」のアカペラからスタートしたこの日のライブで、AzumiはKj（Dragon Ash）プロデュースによる「FLY」やソロデビューシングル収録曲「Kick up Kiss」「Darling, I Love You」のメドレーなど幅広い楽曲を披露。公私ともに親交の深い土岐をステージに呼び入れては、彼女の最新アルバムより「トーキョー・ドライブ」、土岐が選曲したWyolica「Mercy me ～いつか光を抱けるように～」を2人の歌声で届けて客席を酔わせる。本編最後にはWyolicaのデビュー曲「悲しいわがまま」をピアノの伴奏のみで歌い上げた。
アンコールではワーナーミュージック・ジャパンよりAzumiの新作アルバム（タイトル未定）が発売されることが伝えられ、大きな拍手が沸き起こる。第2部では両者ともカバーしている松田聖子「小麦色のマーメイド」とWyolica「さあいこう」が選曲され、会場に観客のシンガロングが響きわたる中ライブは大団円を迎えた。
Azumi「Azumi Presents『Love Lounge』vol.3 Spring ～15th～ Anniversary Year Special～」
2014年5月25日 JZ Brat セットリスト
01. ありがとう
02. スパークル
03. FLY
04. Love Theme From Spartacus
05. シェルター
06. Kick up Kiss～Darling, I Love You
07. あなたに言えないナイショのお話 ～It Could Happen To You～
08. トーキョー・ドライブ
09. Mercy Me ～いつか光を抱けるように～
10. LIFE is MUSIC ～I Got Rhythm～
11. 僕は忘れない
12. 星
13. 悲しいわがまま
＜第1部アンコール＞
14. さあいこう
＜第2部アンコール＞
14. 小麦色のマーメイド
15. さあいこう
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ナタリーさん いつもありがとうございます♪( ´▽｀) アルバムだよー！RT @natalie_mu: Azumi、土岐麻子とWyolica楽曲披露＆アルバム発売も決定 http://t.co/z2XTQ6r4zG