「Hot Water」は1stアルバム「INTERSECTION」の収録曲で、ミッチェル和馬が「アーバンな感じに仕上がっていて、ある意味で僕たちらしい曲だと思います」と語る1曲。歌詞には、うまくいかない恋のもどかしさがつづられている。MVは映像作家の武藤眞志監督のもと、全編タイ・バンコクで撮影された。
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