大陸最高峰の魔術士養成機関・牙の塔で暮らしていたキリランシェロは、大陸最強の魔術士・チャイルドマンの下で、彼の持つ戦闘技術と暗殺術のすべてを受け継いだ「サクセサー・オブ・レザー・エッジ《鋼の後継》」と称されるエリート魔術士だった。しかし、ある実験の失敗により異形の姿となって失踪した義姉・アザリーを探すため、キリランシェロは過去を捨て牙の塔を出奔する。

オーフェンと名乗り、モグリの金貸業に身をやつしていたキリランシェロだったが、そこで出会ったおしかけお嬢様クリーオウ、弟子の少年マジクという新たな仲間とともにアザリーを救う旅に出ることに。一方、アザリー討伐に向かうかつての師チャイルドマンやハーティア、コミクロンら学友たちと運命的な再会を果たすも、思いは交錯し、彼らと再び袂を分かつことになる。

旅はフェンリルの森を抜け、かつてオーフェンが修行を積んだ牙の塔が存在する街へとたどり着く。そこでオーフェンたちを待ち受けていたのは、想像を絶する巨大な敵だった……。