ギリシャ神話の時代、オリンポスの神・ゼウスの息子としてヘラクレスという子供が生まれる。多くの神がヘラクレスの誕生を祝うが、死者の国の神・ハデスは彼を快く思っておらず、ヘラクレスに人間になる薬を飲ませ抹殺しようとする。やがて成長し自分が神の子であると知ったヘラクレスは、父・ゼウスと再会する。神に戻るには“本当のヒーロー”になるしかないと告げられ、修行の旅に出ることになる。

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ヘラクレス

神族の子だが人間界で育てられる。神族の超人的なパワーをコントロールできず、思い悩んでいた。

ハデス

ゼウスを倒し自分が世界の支配者になろうと企む、死者の国の神。部下・ペインとパニックのドジに頭を抱えるなど気苦労も多い。感情が昂ぶると髪の毛が赤くなる。

オーロラ姫は誕生のお祝いに、妖精から美しさと歌の才能が授けられる。ところが姫の誕生会に自分だけ招かれなかった魔女・マレフィセントは「16歳の誕生日に、糸車で指を指して命を落とす」という呪いをかけてしまう。時は経ち、16歳となったオーロラ姫は、婚約者と気付かぬままにフィリップ王子と恋に落ちる。しかしマレフィセントの呪いは実現してしまい……。オーロラ姫を救うため、フィリップ王子は妖精から授けられた「真実の剣」と「美徳の盾」で、マレフィセントとの戦いに挑む。

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オーロラ姫

輝く金髪とバラのように赤い唇を持つ。自分の身分を知らずに、森の奥で3人の妖精に育てられる。

マレフィセント

黒い2本のツノを持ち、雷を操り、火を吐くドラゴンに変身する。カラスのディアブロを飼っている。ディズニーヴィランズを代表する存在。

売れない作曲家・ロジャーに飼われる犬のポンゴは、アニータという女性と飼い主を引き合わせる。2人が結婚すると同時にアニータの愛犬パディータとも夫婦になるポンゴ。15匹の仔犬をもうけるが、アニータの友人で毛皮フェチのクルエラに仔犬たちが誘拐されてしまう。ポンゴとパディータの2匹は人里離れた別荘に、ほかの84匹の仔犬とともに捕らえられた15匹を見つけ出す。総勢101匹となった彼らは、無事に家に帰れるのか？

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ニューオーリンズに住むティアナは、自分のレストランを開くために日々アルバイトをしてお金を貯める生真面目な性格の少女。魔術師ドクター・ファシリエにカエルの姿に変えられてしまったナヴィーン王子が彼女の前に現れ、キスしてしまったことからティアナもカエルの姿になってしまう。2人は人間に戻るため、魔法を解くことができるというママ・オーディのもとを目指す。